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As 5 principais lições de investimento Warren Buffett

Atualizado: 5 de abr.

Você deve conhecer Warren Buffett se está no mundo dos investimentos há algum tempo.


Ele é um dos maiores e mais bem sucedidos investidores do mundo.


Não há nada mais valioso para uma comunidade de investidores (especialmente de longo prazo) do que as cartas de Warren Buffett aos acionistas.


Esta não é uma carta anual comum de uma empresa que fornece atualizações sobre operações comerciais e visões sobre o futuro, mas muito mais do que isso. Essas cartas não apenas cobrem o desempenho da Berkshire Hathaway e suas perspectivas futuras, mas também contêm lições e conselhos sagrados sobre investimentos.


Qualquer aspirante a investidor disposto a construir um depósito de conhecimento deve certamente ler e reler as cartas para compor o conhecimento.


Warren Buffett começou a escrever essas cartas desde 1950.


Algumas das principais lições das cartas de Warren Buffett são indicadas abaixo:


A seguir estão as principais lições da carta aos acionistas de 2016 de Warren Buffett –



1. Não pague cegamente pelo nome da marca ou boa vontade


Trecho : “Como é o caso do casamento, as aquisições de negócios geralmente trazem surpresas após o “sim”. Fiz algumas compras idiotas, pagando demais pela boa vontade econômica das empresas que adquirimos. Mais tarde, isso levou a baixas de ágio e conseqüentes reduções no valor contábil da Berkshire”.


A simples compra de ações de empresas por causa de sua boa vontade ou valor de marca pode revelar-se um investimento atrasado no futuro.


É importante entender o potencial de crescimento da empresa e o que ela pode se tornar no futuro.


Em palavras simples, é aconselhável se concentrar nas perspectivas de crescimento da empresa, e não no nome da marca.


Portanto, como investidor, é realmente uma má ideia pagar um preço muito alto apenas atrás do conforto da reputação e da boa vontade da empresa.


2. Compre ações durante o pânico e o medo no mercado, em vez de vendê-las


Trecho : “Charlie e eu não temos nenhum plano mágico para adicionar ganhos, exceto sonhar alto e estar preparado mental e financeiramente para agir rápido quando as oportunidades se apresentarem. A cada década, nuvens escuras encherão os céus econômicos e choverão ouro brevemente. Quando chuvas desse tipo ocorrem, é imperativo que nos apressemos ao ar livre carregando bacias, não colheres de chá. E isso faremos.”


O Brasil sendo uma nação emergente é muito impactada por eventos domésticos e internacionais. O mercado de ações brasileiro durante eventos geopolíticos ou durante o referendo do Brexit viu uma boa correção no mercado de ações. Mesmo os eventos domésticos afetam o mercado de uma maneira excelente, como o que vimos há alguns meses devido à desmonetização.


A maioria das pessoas durante esse período estava vendendo em pânico seguindo a mentalidade de rebanho, mas essas correções representam uma oportunidade para investidores de longo prazo, pois durante esses momentos você obtém empresas boas e fundamentalmente sólidas a preços de barganha.


Após uma boa correção após a desmonetização, o mercado teve um bom rali e hoje fez uma nova alta.


Portanto, se alguém tivesse comprado ações de empresas sólidas, teria obtido ganhos decentes no último rali nos últimos 2-3 meses.


3. Aproveite a onda de crescimento do seu país


Trecho : “Você não precisa ser um economista para entender o quão bem nosso sistema funcionou. Basta olhar ao seu redor. Veja os 75 milhões de lares ocupados pelos proprietários, as abundantes terras agrícolas, os 260 milhões de veículos, as fábricas hiperprodutivas, os grandes centros médicos, as universidades cheias de talentos, o que você quiser – todos eles representam um ganho líquido para os americanos da estéril terras, estruturas primitivas e escassa produção de 1776. Começando do zero, a América acumulou uma riqueza total de US$ 90 trilhões.”


As várias reformas de infraestrutura do governo, construção de cidades inteligentes, passo de desmonetização para erradicar o dinheiro sujo do sistema, penetração da internet em áreas rurais e urbanas, mais empresas estão surgindo, mais e mais pessoas viajando para o exterior etc não são nada além de puro crescimento.


Então, se você está otimista com a história de crescimento, por que não fazer parte e aproveitar a onda de crescimento do país fazendo investimentos adequados e apropriados.


4. Evite o medo e não deixe as emoções atrapalharem a realização de investimentos


Trecho : “Além disso, os próximos anos ocasionalmente apresentarão grandes quedas no mercado – até pânicos – que afetarão praticamente todas as ações. Ninguém pode dizer quando esses traumas ocorrerão – nem eu, nem Charlie, nem economistas, nem a mídia. Meg McConnell, do Fed de Nova York, descreveu adequadamente a realidade dos pânicos: “Gastamos muito tempo procurando riscos sistêmicos; na verdade, porém, tende a nos encontrar”.


Durante esses períodos assustadores, você nunca deve esquecer duas coisas: primeiro, o medo generalizado é seu amigo como investidor, porque serve para compras de barganha. Em segundo lugar, o medo pessoal é seu inimigo. Também será injustificável. Os investidores que evitam custos altos e desnecessários e simplesmente ficam sentados por um longo período com uma coleção de grandes empresas americanas financiadas de forma conservadora quase certamente se sairão bem”.


Você sempre encontrará a mídia aconselhando a vender durante uma correção ou queda e lhe dará uma imagem otimista quando o mercado subir.


No entanto, se estivermos em uma tendência de alta, todas as correções intermediárias são uma oportunidade de compra e todos os ralis devem ser de venda.


A mídia lhe dará todo tipo de explicação e cálculo para se e mas.


No entanto, por outro lado, os investidores inteligentes geralmente entram no mercado em uma fase de baixa quando ninguém está disposto a comprar e vende quando há uma euforia no mercado.


Portanto, é sempre aconselhável evitar todo o ruído do mercado e fazer sua própria pesquisa.


5. Pense a longo prazo


Trecho : “Às vezes, os comentários dos acionistas ou da mídia implicam que teremos certas ações “para sempre”. É verdade que possuímos algumas ações que não tenho intenção de vender até onde a vista alcança (e estamos falando de visão 20/20)”


A maioria das pessoas no mercado de ações tem a tendência de obter lucros rápidos e fazer saídas rápidas.


Mas, ao obter esses lucros rápidos de 10 a 15%, temos a tendência de perder os vencedores, que mais tarde acabam sendo um multi-bagger.


É sempre aconselhável sair dos perdedores e continuar segurando os vencedores, a menos que pare de dar crescimento.


Resumo final

Essas lições não são mais do que lições sagradas para a comunidade de investidores e é uma coisa sábia não apenas ler, mas também implementar isso em sua vida real.


Espero que tenha gostado de ler o artigo. Por favor, não se esqueça de dar seu feedback valioso na seção de comentários.


Bons Investimentos :)

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